传翔智能家居ERP系统新增定金转余额,余额还欠款等功能,可以将客户定金转成余额后用于支付欠款,满足当客户的项目中断或失效后将定金用于还欠款的操作。
操作方法:
1.定金转余额
余额明细报表筛选客户或定金,在操作项选择转余额,转余额只能一次性将剩余的定金全部转为余额,而不能部分转。
2.余额还欠款
还欠款时可以使用余额进行支付,比如客户要还款2000元,其中1000元为现金,另1000元为余额,可以组合操作,合计还款2000元,选择一个还款账户后,余额的金额不会统计到此账户的收款记录,也就是上面的上款,如果收款账户选择1,则只会统计其实际收款为1000元,余额由于属于已经收过款的项目,不会被重复统计。
3.商机管理>跟进人员分析,增加跟进次数占比统计
4.首页数据看板的销售排行增加了不同来源的销售数据统计
这个数据的统计前提是销售单详情页面要标记来源信息,才会对相应的销售人员统计此数据。
5.首页数据看板增加开关项
方便对不同数据是否显示在首页进行控制,按不同管理员进行保存。
