商机管理功能，包含了客户足迹、潜在项目登记、项目预计消费提醒、项目回访等功能的结合。此功能是为了可以随时记录顾客的本次来店的信息，记录客户的潜在项目，以及对项目的意向程度，可针对所有成交和未成交的客户进行数据收集，以便通过这些数据分析客户数据。

        以报价型项目为例，销售们对同一个客户或不同客户的报价以及记录全部在未使用系统前全部是是个人记录，没有形成体系，不规范，有时记word，有的在订订，有的在有道，有的直接记在纸上。离职以后手上项目转移信息不对称，同一个销售对同一个客户的同一个项目在不同时间报价会有偏差，无法查询历史报价。对客户的转化率有很大的影响。
公司通过这个模块可以把所有销售的客户足迹统一在一起，也可以有效防止同一个客户在不同销售之间询价，并形成数据分析，针对性的做销售培训和讨论。
一.PC端操作
1.商机列表

开通营销拓客功能模块的客户，可进入营销拓客 > 商机管理，或直接在客户档案右边进入此客户商机列表

丰富的筛选和搜索功能，满足几乎所有条件的搜索，勾选后可批量个性短信通知，批量回访。对于无效的项目可作废，对于错误或确实无用的项目可删除。

列表操作列，可复制新增，对相似的潜在项目可直接复制新增，避免重复填写内容，提高操作效率。

直接在客户档案 点击添加商机或查看此客户商机列表。

2.分析报表

2.1商机营销 > 商机数量分析

此报表包含直观的图表，分析一段时间内哪些项目成为潜在项目的可能性最多，帮助运营者决策不同产品的市场地位。

项目名称使用倾斜显示，最大限度显示名称过长的商品，柱状图表按项目数量从高到低排序。

2.2跟进人员分析

以月为单位，统计每个月不同员工的商机数量、交易率、成交率、利润率、电商 评价率、跟进次数等数据。
重点概念解析：
【客户经理】和【跟进人】的概念
（1）.客户经理是这个客户建档时的关联员工，可以理解为这个客户是这个员工开发的，新建的，后期正常由此员工维护。
（2）.跟进人理解为在商机建立时由建立商机的员工绑定一个跟进人来跟进这条商机，那么就有可能这个员工客户资源太多，或者他已经是管理者，没有时间跟进这个客户，即使这个客户是他的，他也可以把这个客户的商机跟进人给其他同事B处理。此时把跟进人改成其他同事B。这个商机的跟进人就变成了另一人，同时这个客户档案里面的跟进人也更新成了这个同事B
（3）.在客户管理>客户数据列表中可以筛选客户经理对应的客户数据，如果这个客户经理离职了，可以将这些客户数据的客户经理和跟进人都修改为其他同事来维护或激活沉睡客户。在客户数据列表中也有跟进次数的统计，用于表示跟进人有没有去激活这些客户的行为。

2.3客户意向分析

分成高意向、中意向、低意向三种数据，统计不同门店，不同时间段内客户对项目的意向情况，帮助运营者提高产品吸引力。

3.系统首页看板

有已经到达客户预计消费时间或回访时间的潜在项目提醒条目，不同业务员登录显示的是个自的数据，总管理员登录显示的是所有业务员数据。

4.新增商机
进入营销拓客 > 商机营销，或者进入客户档案 > 选择一个客户，点击右侧的商机加号
1.新增商机时，支持散客，直接填写姓名、手机会自动生成客户档案。如果是老客户则选择客户。
2.预跟进日期，指下一次计划跟进的日期，预跟进日期超过最后一次跟进日期的情况视为此商品待跟进。
3.商品可多选添加、可设置数量、设置单价，保存好的商机，在生成订单时会自动同步商机里面的商品清单数据。
4.每个记录可单独回访，勾选以后点击左上角回访，填写回访内容。

5.商机详情
在详情中可以看到商机的详细信息、商品列表、金额，同时显示跟进记录树。
跟进记录新增图片上传功能，一条跟进记录最多上传5张图片，支持批量上传。  
商机状态有：未联系、跟进中、签订（挂单状态）、成交（结账状态）、流失，状态可自动根据订单生成更新为签订或成交，其它状态需手动标记。

二.手机端操作
友情提示：手机端功能为一期功能，二期功能还在优化中......

潜在项目支持微信端，APP端直接操作，这样每个销售经理都可以拿着手机就能处理潜在项目，大大方便基层员工采集数据。