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方案设计知识库

方案导出和分享

PDF 导出功能

智能家居的方案、图纸可以一键生成 PDF 文件。报价单由于可设置调节的参数较多,也有单独的 PDF 打印输出功能。

PDF 导出内容包含以下几个方面:

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方案封面
在方案修改页面修改封面图片和标题
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产品区域列表
使用分区功能时,按区域统计产品;未分区则合并排列
🖼️
场景图片
在方案列表 > PDF场景中修改的图片和文字
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方案图纸
在方案图纸中被勾选中的图纸会显示在PDF文件中
💰
报价单
在方案列表点击报价单,进入报价单生成页面,可控制报价单上显示的参数内容
分区说明:如果在图纸制作时使用了分区功能,则根据分区统计产品,即同一个产品会出现在不同的分区列表中展示。如果没有使用分区则所有产品合并排列,即同一个产品只会在列表上出现一次。

方案电子分享

📱 微信二维码分享

无纸化办公团队更愿意通过电子方案分享给客户,这个过程可以将方案生成二维码让用户通过微信扫码后在微信上查看:

🔐 方案权限配置

由于客户处于不同的阶段(如报价阶段、已付定金阶段、安装阶段),某些阶段不适合将报价发给客户查看,此时可以通过方案的权限配置控制客户看到的内容:

🔑 验证码功能

如果客户在支付定金后收到了电子版方案,但由于特殊原因将定金退回给了客户,那么我们可以设置一个方案的时效性验证码,让退定客户查看不了原来的方案:

注意:设置时效性后,超过时限的退单客户将无法查看原方案内容,请根据实际业务需求合理配置。
建议:初始报价阶段可设置只显示产品清单,不显示报价,在客户确认预算后再开启报价单查看权限,有效保护报价信息安全。

图纸分区报价

智能家居图纸可设置不同楼层的分区,报价时可按分区显示价格让客户了解不同分区的投入成本。不同图纸的分区可以一键引用其它图纸已经建立好的分区,提高分区管理的效率。分区可进行上下排序,将重要的分区显示在前面。

在线协作与云端存储

支持方案云端自动同步,团队成员可协作编辑,方便多人同时参与方案设计与修改。

客户互动功能

客户可在线评价与反馈,支持多方方案对比展示,便于客户做出选择决策。

导出格式说明

支持多种导出格式,包括高清图片导出、Excel报价单导出、Word文档导出等,满足不同场景的使用需求。

移动端查看与分享

支持移动端界面查看方案、微信一键分享、客户收藏方案等功能,提升客户体验。

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