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定金管理

定金管理

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定金功能介绍:智能家居ERP中,在建立项目或订单时经常需要用到定金功能,即客户还未确定要购买的商品或项目,或在签合同时支付了一部分定金,此时需要对定金进行收取、管理、支付的流程操作。而且定金需要绑定此订单或项目,在订单或项目结算时直接使用此定金抵扣货款。
实现流程:
1.收取定金
可以在客户档案中点击定金按钮,收取定金。
定金字处理01.jpg
定金充值002.jpg
2.绑定定金
当客户产生订单,此订单可以是挂单状态,将单号复制,在定金明细页面,对收取过的定金进行绑定操作。

注意:一笔定金只能绑定一个订单,一个订单则可以绑定多笔定金。举例:一个项目1万元,客户第一次支付了3000元定金,入场前又支付第二次定金4000元。这两笔订单都关联到此客户的一个项目订单中,在此订单结账时就可以使用这2笔定金进行联合支付。
定金绑定003.jpg
3.使用定金
绑定好的订单,在结账时选择定金支付,会自动根据金额优先使用定金支付。其余款项使用其它支付方式混合支付。
定金支付004.jpg
4.退还定金
正常的流程情况下定金是不可退的,但如果出现客户纠纷或其它特殊情况,必须要退还定金的话,就使用定金退还功能,此功能需要具有相应权限才可以操作。
定金退还006.jpg
5.定金明细
客户档案页面点击定金的剩余金额进入此会员的定金明细,记录了,定金从收取、绑定、使用、退还的所有记录。
定金明细005.jpg

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