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待办事项

待办事项

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功能简介:

待办事项的目的是为了规划不同员工即将要执行的事务,本人登录看到本人待办、管理者登录看到本店所有员工待办,作为老板也能清晰的知道员工目前需要完成的事宜,或直接安排相应任务,贴心的手记功能则可以简单方便的直接手工快速记录一些待办。
1.首页看板>待办事项

不同操作员登录看到的待办事项是不同的,仅显示自已相关的待办事项。作为管理员则可以看到本店所有待办事项,方便统筹规划。

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2.本店管理>待办事项
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新增待办
其它快速入口:选择对应的客户,或在客户管理的档案中找到客户时,直接点击右侧的添加待办。
可添加文本待办内容、图片,可标记颜色,方便不同重要性事件的区分,类似淘宝的订单旗帜标记。
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3.系统各项功能添加待办的方法
目前可在销售单、欠款单、采购单、智能家居方案、智能家居工单、潜在商机这些列表页面,直接将记录添加为待办。
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4.待办权限
具有相应权限的操作员才可以看到待办列表。
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【常见问题】

(1)我的待办事项已经勾选完成了为什么还会显示在首页?

答:待办事项是可以关联多人的,如果你只是员工,你完成了,勾选后将不再出现此条信息,但如果你是超级管理员,只要里面有1个未勾选,这条信息就会始终显示在首页。当然如果已经不再显示在首页的信息也可以到本店管理>待办事项里面查询所有记录。

(2)在首页如何快速添加待办事项?

答:目前只有手记可以在首页快速添加,如下图:

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(3)待办事项的旗帜颜色可以修改吗?

答:待办事项的旗帜颜色类似淘宝订单的备注颜色,不同的公司或团队可以根据自身情况下规定不同颜色代表的含义,比如用于表示事件的轻重关系,或用于表示员工的颜色属性等。点击旗帜就可以直接进入待办事项的修改。

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